Primeros pasos: CRM

  • Posted on: Vie, 09/20/2019 - 09:25
  • By: admin

CRM (Customer Relationship Management) es el módulo pensado para la gestión de las relaciones con los clientes.

Iniciativas.

CRM permite la creación de Iniciativas. Estas Iniciativas son el registro de potenciales clientes en tu software de gestión.

Para poder crear una Iniciativa, debes ir a los apartados CRM / Iniciativas / Iniciativas / Crear

Aparecerá una nueva página con un listado de campos a completar. Cabe destacar que los campos obligatorios son los marcados en color azul, esto significa que si no agregas la información, no se podrá crear la iniciativa.

Los campos a completar son los siguientes:

  • Iniciativa: Nombre con el que se representará la iniciativa. Puede ser desde el nombre la empresa hasta una acción concreta.
  • Datos relacionados con el cliente:
    • Nombre de la compañía.
    • Dirección.
    • Sitio web.
    • Comercial.
    • Equipo de ventas.
    • Nombre de contacto.
    • Título.
    • Correo electrónico.
    • Puesto de trabajo.
    • Teléfono.
    • Móvil.
  • Prioridad: Herramienta que permite establecer la antelación con la que gestionar las iniciativas.
  • Etiquetas: Mecanismo con el que puedes añadir etiquetas a tus iniciativas para poder clasificarlas y disponer de ellas con mayor facilidad.

En la parte inferior de la página, se muestra un apartado denominado Notas externas, el cual permite rellenar con datos internos que sólo tú podrás comprobar.

Una vez completados los campos mencionados anteriormente, presionas clic al botón Guardar y la iniciativa será creada.

¿Qué puedo hacer si este potencial cliente muestra mayor interés? Sencillo. Dentro de la iniciativa hay un botón que permite transformar la Iniciativa en Oportunidad denominado Convertir en oportunidad.

Aparecerá una nueva pestaña la cual presenta una serie de campos a rellenar:

Acciones de conversión: Permite seleccionar la opción de crear una nueva iniciativa o fusionar con iniciativas ya existentes.

  • Si seleccionas Fusionar aparecerá un apartado denominado Oportunidades donde podemos agregar las oportunidades que compartan un mismo cliente.
  • Si seleccionas Convertir a oportunidad aparecerá una nueva línea denominada Clientes. Ésta, a su vez, permite 3 nuevas opciones las cuales son:
    • Enlace a clientes existentes: Esta opción agrega una nueva línea denominada Clientes, donde podremos seleccionar a qué cliente queremos agregar esta Oportunidad.
    • Crear un nuevo cliente: Al presionar sobre esta opción, al convertir la Iniciativa en Oportunidad, se creará una ficha de cliente automáticamente enlazada con la oportunidad. De esta manera sólo tendremos que agregar en la ficha de cliente los datos disponibles y se agregarán automáticamente a la información de la Iniciativa. (Más información sobre cómo crear un cliente en Odoo 12 aquí)
    • No enlazar a un cliente: Suprime la necesidad de agregar un cliente y transforma la iniciativa en Oportunidad después de presionar el botón "Crear oportunidad".

 

Oportunidades.

Las Oportunidades, como ya hemos mencionado anteriormente, en Odoo son las interacciones con los consumidores. El módulo Odoo CRM permite la vista Kanban, la cual facilita tener de una forma mucho más gráfica y cómoda la gestión de tus Leads (clientes potenciales).

Esta vista Kanban cuenta con unas columnas por defecto que puedes personalizar a tu gusto, tanto cambia el nombre como añadir y quitar. Las oportunidades se pueden mover entre estas columnas arrastrandolas con el ratón, lo que otorga dinamismo a esta actividad.

Podemos crear oportunidades directamente a través del botón Crear.

Esta acción hará aparecer una ventana emergente que cuenta con cuatro campos a rellenar:

  • Oportunidad: Nombre con el que reconoceremos la oportunidad.
  • Cliente: El cliente que tiene relación con la oportunidad. Tienes la opción de crearlo o seleccionarlo si ya está registrado.
  • Ingreso estimado: La cantidad monetaria en euros de lo que esperas conseguir.
  • Prioridad: El grado de importancia de la acción a través de una representación visual por medio de estrellas, siendo 0 estrellas el valor más bajo y 3 estrellas el valor más alto.

Odoo CRM cuenta con un porcentaje para valorar las Oportunidades en función de la proximidad a su cierre, lo que implica las siguientes dos opciones: Ganado y perdido.

  • Ganado: Este estado significa que la Oportunidad ha sido un éxito y se ha conseguido cumplir.
  • Perdido: Este estado significa que la Oportunidad no se ha podido llevar a cabo.

Estas dos opciones se pueden editar con posterioridad para posibles cambios en el proceso.

A demás, Odoo CRM está vinculado con Reuniones y Presupuestos, lo que permite tanto:

  • Crear un presupuesto para la Oportunidad.
  • Registrar reuniones y ventas en un calendario.

La mayor ventaja es que Odoo CRM muestra avisos para las reuniones registradas, para que no olvides ni el día ni la hora del evento.