Cómo eliminar cuentas bancarias de clientes

De primeras Odoo 12 no permite la eliminación de cuentas bancarias, ya que si hemos facturado ya a dichas cuentas, Odoo ha creado sus cobros y apuntes contables, lo que impide la eliminación de las mismas. Sin embargo, Odoo 12 permite “invalidar” dicha cuenta bancaria y agregar la nueva.

Para explicar cómo hacer esto tomaremos un ejemplo práctico.

La empresa “La peluquería de Lola S.L.” ha cambiado el número de cuenta bancaria. Para reflejar esto en Odoo debemos hacer lo siguiente:

  1. Buscamos el cliente de “La peluquería de Lola S.L.” dentro del módulo contactos.
  2. Una vez en su ficha, nos vamos al menú de contabilidad y agregamos la nueva cuenta bancaria dentro de la tabla de Cuentas bancarias.
  3. Como Lola paga con “Recibo a la vista” vamos a ir justo debajo de la tabla y veremos unas letras en azul que ponen: 1 Mandato (s)
  4. Al presionar sobre lo mencionado, nos llevará a una página donde podemos ver el mandato adeudo directo de Lola para la antigua cuenta.
  5. Ahora seleccionamos dicho mandato y presionamos sobre el botón “Cancelar”
  6. Una vez cancelado volvemos atrás y hacemos clic en crear para crear el Mandato Adeudo Directo para la nueva cuenta y lo validamos.

Y de esta forma cada vez que emitimos una factura a La peluquería de Lola S.L. se emitirá a través de la nueva cuenta y podrás conservar las líneas antiguas.

Cabe destacar que si tenemos un Contrato de Clientes para Lola, hay que ir al mismo y cambiar el mandato adeudo directo antiguo por el nuevo en el caso de que no se haya modificado automáticamente, para que Odoo 12 genere la factura de manera correcta.