Cómo crear notas de crédito

  • Posted on: Mar, 11/26/2019 - 11:58
  • By: admin

Una nota de crédito es un documento de carácter legal empleado en transacciones donde se realizan descuentos posteriores a la emisión de la factura, anulaciones de pedidos, cobros incorrectos y devoluciones de nuestros clientes.

 

Odoo 12, para no defraudarnos, incluye esta funcionalidad para poder rectificar nuestras facturas a través de las notas de crédito ya mencionadas.

 

Para poder crear una nota de crédito lo primero que necesitamos es una factura que se encuentre en estado Abierto” o “Pagado”.

 

La ruta para crear nuestras notas de credito puede ser tanto dentro de nuestra factura, encontramos en el margen superior veremos un botón denominado “Agregar nota de crédito” y desde un submenú en Contabilidad / Clientes / Notas de crédito / Crear.

 

Dentro de la factura, si presionamos clic en el botón Agregar nota de crédito, se nos mostrará una pantalla emergente con unos campos para completar:

  • Método de crédito. Este se divide en 3 puntos a seleccionar:  

    • Crear un borrador de nota de crédito: Esta opción nos permite generar una orden de credito totalmente modificable. Esta opción es ideal para editar cantidades o datos de la factura.

    • Cancelar: crear nota de crédito y reconciliar. Anula la factura completamente.

    • Modificar: crear nota de crédito, reconciliar y crear una nueva factura. Anula la factura y, además, genera una factura nueva con los mismos datos que la factura anulada. 

  • Motivo: Este campo es obligatorio completarlo, añadiendo de forma manual la causa por la que emitimos una nota de crédito.

  • Fecha de Nota de crédito: Establecemos la fecha de la nota:

 

Completamos la información, validamos la nota de crédito y la enviamos al cliente para que tenga constancia de que se ha efectuado la acción comercial.

 

Desde la otra forma (Contabilidad / Clientes / Notas de crédito) simplemente hacemos clic en el botón "Crear".

Se nos abrirá el menú de notas de crédito con campos a completar idénticos a los de las facturas. 

Lo que tenemos que hacer es completarlos y, una vez hecho esto, revisar que está todo en orden y hacemos clic en “Validar”.

Cuando validemos, en la parte donde se refleja la cuantía total a cobrar, aparece un nuevo apartado denominado “Débitos pendientes”, los cuales son facturas con su Número de referencia generado al validarlas y su cuantía. 

De esta forma, buscamos la factura que deseemos anular y hacemos clic en "Añadir". Esto dará lugar a que se descuente de la cuantía total de la factura agregando una línea en el importe denominada Pagado en XX/XX/20XX más la cuantía correspondiente.