¿Cómo crear un cliente en Odoo 12?

  • Posted on: Lun, 09/30/2019 - 10:08
  • By: admin

Crear un cliente.

Para la creación de nuevos clientes en Odoo 12 lo que debemos hacer es ir en margen superior negro al apartado Ventas. Una vez hecho esto, en el margen izquierdo, buscar en el apartado Pedidos y hacer clic en Clientes. Aquí encontraremos dos opciones: Crear nuevos clientes e Importar.

Hacemos clic en el botón de crear y aparecerá una ficha con diferentes datos a rellenar.
La ficha cuenta con la opción de agregar una foto, seleccionar si el cliente es un individual o una empresa. Al lado derecho de estos 2 aparecen diferentes opciones como oportunidades, reuniones, ventas, si está activa la ficha, contrato y facturado.
A continuación, información básica como NIF, Dirección, Etiquetas, Teléfono, Móvil, Email, Sitio web e Idioma.
En la parte inferior de la ficha se localizan una serie de aspectos los cuales son:

  • Contactos y direcciones: Al hacer clic en crear, aparecerá una pestaña emergente con diferentes aspectos: Contacto, Dirección de facturación, Dirección de envío, Otra dirección y Private Adress.
    En contactos aparecen los campos a rellenar que aparecen son el nombre, titulo, puesto de trabajo, email, teléfono, móvil y notas, las demás opciones cuentan con lo mismo y añade el campo de dirección.

  • Notas internas: Permite añadir datos adicionales a las fichas.

  • Ventas y compras: se divide en 4 apartados:
    • Venta: Incluye un boto para seleccionar si se trata de un cliente, y una pestaña para seleccionar el nombre del comercial.
    • Compra: permite seleccionar si se trata de un proveedor.
    • Misc.: Permite incluir un nombre de manera manual y el sector del contacto.
    • Información fiscal: incluye cuentas bancarias y tarjetas de crédito del cliente.

  • Contabilidad. Incluye:
    • Banco
    • Nº de cuenta.

Una vez rellenados todos estos campos, hacer clic en Guardar para completar la ficha, o descartar si al final no interesa esta ficha.