Con el nuevo Odoo 16, la facturación ha dado un giro tanto operacional como estético.
En este post repasamos cómo generar una factura en este nuevo sistema y veremos las diferencias tanto estéticas como operativas con versiones anteriores de Odoo.
Para empezar: ¿Cómo creamos y emitimos una factura en Odoo 16?
- Dentro de nuestro Odoo 16, buscamos el módulo de Facturación.
- Dentro buscamos el menú Clientes - Facturas.
- Damos clic en Nuevo.
- Seleccionamos o creamos al cliente al que vayamos a facturar.
- Agregamos la fecha de emisión.
- Podemos agregar una referencia de pago para luego establecer en apuntes de diarios.
- Fecha de vencimiento escribiendo la fecha o buscándola en el calendario desplegable o añadir un plazo de pago preestablecido que tengamos.
- Completas las líneas de la factura con los productos o servicios que queramos facturar.
- Establecemos la posición fiscal en el menú Otra información (esto nos ayudará para el tema de impuestos).
- Presionamos en Confirmar
Ahora que tenemos la factura hecha, podremos:
- Enviar e imprimirla para tener el pdf en nuestro dispositivo.
- Registrar el pago para nuestra contabilidad.
- Vista previa para ver cómo verá nuestro cliente la factura.
- Añadir factura rectificativa para el caso en el que nos hayamos equivocado.
- Restablecer a borrador para modificar algún dato cuando no la hayamos enviado todavía.
Qué novedades incluye este modelo de facturación en Odoo 16 respecto al Odoo 12?:
- Ahora los datos de nuestro cliente se agregan automáticamente en función de lo que tengamos puesto en el contacto, pero sin aparecer como editables en el caso de que estos campos estén vacío en el contacto
- La posición de los botones ha cambiado,mostrando un formato más limpio.
- El histórico de la factura, como las notas, actividades, seguidores… Se encuentra al margen derecho de la factura, no en el pie de la factura como era antes.
- El aspecto es más minimalista y se ve más fresco.
- Dentro de las líneas de la factura, ahora podemos activar un filtro que nos permite agregar o suprimir campos de la vista de la línea de la factura como los descuentos, impuestos…
- LOs estados han cambiado, simplificando el flujo.
- Se han agregado colores en la vista lista para poder identificar de manera intuitiva el estado de nuestras facturas.
- El cambio más significativo se encuentra en el propio formato de la factura: mientras que en Odoo 12, a partir de la factura se genera el apunte y asiento contable, las facturas en Odoo 16 son apuntes contables, lo que facilita temas como las conciliaciones, generación de informes…
En conclusión: Se nota la gran mejora en lo referente a la experiencia del usuario a la hora de utilizar la herramienta, facilitando procesos que pueden resultar tediosos.