Ya vimos en publicaciones anteriores cómo crear contactos en nuestro Odoo 16. Ahora bien, no especificamos cómo crear un cliente o un proveedor en nuestro Odoo 16.
En este post os voy a enseñar cómo hacerlo desde diferentes aplicaciones de nuestro Odoo:
Desde Contactos.
Como ya vimos anteriormente, lo único que tenemos que hacer es completar los campos deseados y ya tendremos este contacto completado. ¿Y ahora cómo convertimos nuestro contacto en cliente o proveedor?
Muy sencillo:
- Nos vamos a la aplicación de Facturación/Contabilidad
- Nos vamos al menú clientes/ proveedores (en función de si estamos buscando que nuestro contacto sea un cliente o un proveedor)
- Buscamos el menú llamado Factura
- Creamos la factura
- Añadimos al contacto en la factura
- Una vez hecho esto, si volvemos a la aplicación de contactos y filtramos por clientes o proveedores, ese contacto aparecerá en este listado, enseñándonos que nuestro Odoo ya ha registrado a este contacto como tal.
Desde Facturacion / Contabilidad
- Para crear un cliente/ proveedor podemos hacerlo también directamente desde la aplicación de Facturación / Contabilidad.
- La ruta que debemos seguir son las siguientes (dependen de si buscamos crear un cliente o un proveedor):
- Facturación - Contabilidad / Clientes / Clientes
- Facturación - Contabilidad / Proveedores / Proveedores
- Seguimos el procedimiento anteriormente mencionado y ya tendríamos nuestro cliente o proveedor registrado en el sistema.
¿Cuál es la diferencia entre los dos métodos explicados anteriormente? La diferencia principal es que, si lo hacemos por la ruta de contactos, esa empresa o persona que hayamos creado la podremos utilizar tanto como cliente o proveedor. En el caso de hacerlo por la ruta de Facturación - Contabilidad, filtrar los usuarios, haciendo que, por ejemplo, si queremos ver nuestros clientes o crear una factura de clientes, solo nos permite registrar a los contactos creados desde clientes, por ello, las personas y empresas creadas desde contactos, no se mostrarán a la hora de completas los campos de factura o para mostrar los clientes.